电子元器件销售行情分析与预判(2023年Q2)

2023/07/26

正文目录

序章

一、宏观经济与半导体贸易

  1、宏观经济分析

(1)全球制造业指数连续下降,压力加大

(2)电子信息制造业持续萎缩,陷入低迷

  2、半导体市场分析

(1)半导体销售走势回升,有所复苏

(2)半导体指数走势分化,波动调整

  3、芯片交期趋势

(1)芯片交期趋势

(2)供应商交期汇总

  4、订单及库存情况

二、半导体供应链

  1、半导体上游厂商

(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

  2、分销商

  3、系统集成

  4、终端应用

(1)消费电子

(2)汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)服务器

(7)通信

三、分销与采购机遇及风险

1、机遇

2、风险

四、小结

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序章

一、宏观经济与半导体贸易

    1、宏观经济分析

        (1)全球制造业指数连续下降,压力加大

2023Q2,全球经济继续波动下行,包括中国、美国、欧盟及日本等主要经济体均低于临界点,全球经济前景持续不稳。

图表 1Q2全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

 

        (2)电子信息制造业持续萎缩,陷入低迷

1-5月,中国电子信息制造业生产持续收缩,出口增速有所恢复,企业效益稳步回升,投资规模保持增势。

图表 2:20235月电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部、芯八哥整理

2、半导体市场分析 

        (1)半导体销售走势回升,有所复苏

5月,全球半导体行业销售额为407.4亿美元,同比跌幅达21.1%,环比回升1.7%。

图表 3:20235月全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIA、芯八哥整理

从区域来看,欧洲地区仍是唯一实现增长地区,而中国大陆同比跌幅达29.5%,是表现最差地区。

        (2)半导体指数走势分化,波动调整

从资本市场指数来看,Q2费城半导体指数上涨14.8%,中国半导体(SW)行业指数下跌12.5%,受供应链波动影响,国内外市场走势相反。

更多详情,请参阅所附报告。