电子元器件销售行情分析与预判(2024年10月)

2024/11/08

正文目录

序章

一、10月宏观经济

1、全球制造业持续弱势运行,波动回升 

2、电子信息制造业稳定增长,效益良好 

3、半导体销售增长持续强劲,回升稳定

二、10月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势 

2、重点芯片供应商交期一览 

三、10月订单及库存情况

四、10月半导体供应链

1、半导体上游厂商 

(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

2、分销商 

3、系统集成 

4、终端应用 

(1)消费电子

(2)新能源汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)数据中心

(7)通信

(8)医疗器械

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇 

2、风险 

六、小结

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序章

一、10月宏观经济

1、全球制造业持续弱势运行,波动回升

10月,全球制造业延续弱势运行态势。除中国外,美国、日本、韩国及德国、法国为代表的欧盟仍处荣枯平衡线之下。值得关注的是,中国宏观政策调控效果持续显现,经济增长动能稳步加强。展望年底,主要国家货币政策持续发力,美联储降息下全球经济有望向好恢复。

 

图表 110月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

2、电子信息制造业稳定增长,效益良好

2024年前三季度,中国电子信息制造业生产稳定增长,投资持续高速,效益小幅回落,出口保持平稳,行业整体发展态势良好。

图表 2:最新中国电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部

3、半导体销售增长持续强劲,回升稳定

根据SIA最新数据,2024年9月全球半导体市场销售额为553.2亿美元,同比增长23.2%,再创新高;月度销售额环比增长4.1%,连续六个月回升。其中,2024Q3全球半导体季度销售额同比增长23.24%,创下自2016年以来最高的季度增速。

区域市场方面,美洲市场增长最强劲,同比增长高达46.3%;中国大陆地区同比增长22.9%,中美持续引领全球半导体市场复苏。值得关注的是,欧洲月度销售额同比下降8.2%,汽车和工业需求疲软影响持续。

图表 3:最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIA、芯八哥整理

从集成电路产量看,9月全球集成电路产量约1145亿块,同比增长10.7%;中国产量约367.1亿块,同比增长17.9%。集成电路产量保持上升,行业恢复稳定。

图表 4:最新全球及中国集成电路产量及增速

资料来源:国家统计局、CSIASIA芯八哥整理

进出口方面,9月中国集成电路进口强劲增长,出口额保持增长但增速放缓,集成电路产业贸易增长稳定。

图表 5:最新中国集成电路进出口金额及增速

资料来源:工信部、CCD芯八哥整理

从资本市场指数来看,10月费城半导体指数(SOX)微跌1.6%,中国半导体(SW)行业指数上涨2.4%。全球半导体市场波动回调,中国市场趋势稳定。

图表 610月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

更多详情,请参阅所附报告。