电子元器件销售行情分析与预判(2024年8月)

2024/09/10

正文目录

序章

一、8月宏观经济

1、全球制造业市场供需放缓,压力持续 

2、电子信息制造业稳定增长,效益改善 

3、半导体销售维持高景气度,趋势乐观 

二、8月芯片交期趋势

1、整体芯片交期趋势 

2、重点芯片供应商交期一览 

三、8月订单及库存情况

四、8月半导体供应链

1、半导体上游厂商 

(1)硅晶圆/设备

(2)原厂

(3)晶圆代工

(4)封装测试

2、分销商 

3、系统集成 

4、终端应用 

(1)消费电子

(2)新能源汽车

(3)工控

(4)光伏

(5)储能

(6)服务器

(7)通信

五、分销与采购机遇及风险

1、机遇 

2、风险

六、小结

免责声明 

序章

 

一、8月宏观经济

1、全球制造业市场供需放缓,压力持续

8月,全球制造业萎靡持续,增长低迷。具体看,包括中国、美国、日本及德国、法国为代表的欧盟仍处荣枯平衡线之下,市场供需略有放缓,增长压力未减。

图表 18月全球主要经济体制造业PMI

资料来源:国家统计局

2、电子信息制造业稳定增长,效益改善

2024年1-7月,中国电子信息制造业生产快速增长,出口持续回升,效益稳步向好,投资保持高速,行业整体发展态势良好。

图表 2:最新电子信息制造业运行情况

资料来源:工信部

3、半导体销售维持高景气度,趋势乐观

根据SIA最新数据,2024年7月全球半导体市场销售额为513.2亿美元,同比增长18.7%,环比增长2.7%,月度销售额连续四个月环比回升。从各区域市场看,美洲市场增长仍最为强劲,同比增长达40.1%,中国大陆地区同比增长19.5%,引领全球半导体市场复苏;其他地区如欧洲和日本均分别下降-12%、-0.8%,是当前全球主要的负增长区域市场。总的来看,全球半导体销售额延续复苏态势,增长势头良好。

图表 3:最新全球半导体行业销售额及增速

资料来源:SIASEMI、芯八哥整理

从集成电路产量看,7月全球集成电路产量约1122亿块,同比增长13.5%;中国产量约375.4亿块,同比增长26.9%。集成电路产业呈现蓬勃向上的势头,同时也释放出行业复苏信号。

 

 

图表 4:最新全球及中国集成电路产量及增速

资料来源:国家统计局、CSIASIA芯八哥整理

进出口方面,7月中国集成电路进出口强劲增长,显示在终端需求回升下,中国集成电路产业正引领全球半导体市场复苏。

图表 5:最新中国集成电路进出口金额及增速

资料来源:工信部、CCD芯八哥整理

从资本市场指数来看,8月费城半导体指数(SOX)上升6.2%,中国半导体(SW)行业指数下跌9.8%。投资者对于当前半导体市场预期看好。

图表 68月费城及申万半导体指数走势

资料来源:Wind

更多详情,请参阅所附报告。